KKR、機械メーカーCircorを16億ドルの取引で非公開化へ

May 19, 2023

［ロイター］ - KKR＆Coは月曜日、産業機械メーカーのサーコー・インターナショナルを16億ドルで買収し、非公開化すると発表した。同社はフローコントロール市場への投資を倍増することを目指している。

流量制御製品は、ポンプ、バルブ、コンプレッサー、メーターなどの機器やサービスを使用して液体と気体を管理および制御するのに役立ちます。

約 3,100 人の従業員を抱える Circor は、石油・ガス、産業、航空宇宙、防衛などの分野向けのポンプおよびバルブシステムを製造しています。

Circor の最高経営責任者 Tony Najjar 氏は、「KKR は、流量制御分野での当社の存在感を拡大するのに役立ちます」と述べています。

KKRは1株当たり49ドルを支払うと発表し、市場前の取引でCircorの株価は49％上昇し47.20ドルとなった。このオファーは金曜日のCircorの最終終値に対して55％近くのプレミアムを相当する。

ロイターの計算によると、この取引は株式価値が10億ドル近くに相当する。

KKRは民間航空会社や米国国防総省を含むCircorの顧客ベースから恩恵を受けることになる。

この取引についてはウォール・ストリート・ジャーナルが最初に報じた。

Evercore、JP Morgan Securities LLC、Ropes & Gray LLP が Circor にアドバイスを提供し、Citi と Kirkland & Ellis LLP が KKR のアドバイザーでした。

昨年3月、Circorは財務諸表の不正を指摘し、独立した会計事務所を雇い入れる一方、売却の可能性について利害関係者との事前協議も行った。

（バンガロールにてネイサン・ゴメスとプリヤンヴァダ・Cによる報告；サヴィオ・ドゥスーザ、シンジニ・ガングリ、ショナク・ダスグプタによる編集）